عمليات المستندات / مثال لتحديد النطاق
من المستندات الواردة إلى السجلات المراجَعة.
حدّد نطاق عملية تقرأ المعلومات وتدققها وتجهزها للأشخاص الذين يملكون القرار التالي.
العمليات · المالية · الخدمات المهنية
مثال على العملية / المراجعة البشرية
- القراءة والتصنيف
- الاستخراج والتدقيق
- مراجعة الاستثناءات
- تحديث نظام السجلات
اتفق على السجلات التي يمكنها المضي قدماً وتلك التي تتطلب تدخلاً بشرياً. يُعد الترحيل إلى نظام الأعمال قراراً منفصلاً يتعلق بالأذونات والتكامل.
يتم الاتفاق على التسليم والتكاملات والقبول لكل تعاقد.
تحديد العمل
ابدأ بعملية واحدة محددة النطاق.
نوع مستند واحد والقرار الذي يدعمه: فاتورة، أو حزمة مطالبة، أو طلب، أو تقرير تشغيلي.
مراجعة المدخلات والمخرجات والمالكين
- المدخلات
- مستندات تمثيلية، والحقول المطلوبة، وقواعد التحقق، وأمثلة على الاستثناءات. استخدم عينة معتمدة للتقييم.
- المخرجات المفيدة
- سجل مقترح مع مراجع المصدر ونتائج التحقق وقائمة انتظار للعناصر التي تحتاج إلى مراجعة.
- الأفراد والمسؤولية
- يحدد فريق العمليات الحقول المطلوبة ويملك قرار القبول. ويقرر المراجعون كيفية حل أي استثناء.
استعد مع فريقك
إعداد موجز مشروع تجريبي.
عمليات المستندات / مثال لتحديد النطاق
املأ ما تعرفه. تصبح هذه المتطلبات الأربعة نقطة البداية لطلب مشروعك.
0 من 4 من المتطلبات تمت صياغتها. العناصر غير المجاب عنها مُعلّمة بعبارة «للتأكيد» في الملف المنزّل.
تبقى الإجابات هنا أثناء استكشافك للموقع خلال هذه الزيارة. ويؤدي تحديث الصفحة إلى مسحها.
اجعل هذا مقتصراً على وصف العملية. شارك المستندات ومجموعات البيانات وبيانات الاعتماد فقط عبر بيئة تقييم متفق عليها.
التقييم / قبل الإطلاق
قِس النتيجة التي يقبلها الأشخاص.
قارن قائمة انتظار مستندات واحدة محدودة النطاق بالعملية الحالية. احتفظ بعينة اختبار معزولة وسجّل المخرجات المرفوضة إلى جانب المقبولة.
- السجلات المقبولة
- القياسالسجلات المقبولة / السجلات المقيّمة
معايير المراجعة
يدقق المراجع الحقول المطلوبة ومصدرها.
- الاستثناءات وإعادة العمل
- القياسمعدل الاستثناءات ووقت المراجع لكل سجل
معايير المراجعة
افصل بين المعلومات غير المقروءة والمفقودة والمتناقضة.
- التكلفة وزمن الاستجابة
- القياسالتكلفة لكل سجل مقبول وزمن المعالجة عند المئين 95 (p95)
معايير المراجعة
اشمل عمليات إعادة المحاولة والتحقق والتصحيح البشري.
اتفق على العينة وخط الأساس والمراجعين وعتبات القبول قبل المشروع التجريبي. هذه أبعاد تقييم مقترحة؛ وليست نتائج أداء منشورة.
حدّد نطاق الاتصالات والضوابط.
مخازن المستندات، وأنظمة الأعمال، وقوائم انتظار المراجعة.
أكّد تنسيقات الملفات، والوصول، والاحتفاظ، وقواعد الاستخراج، وأي عمليات كتابة عكسية. تنتمي بيانات اعتماد النظام والمستندات الأصلية إلى بيئة التقييم المتفق عليها.
مرجع في بيئة الإنتاج
مبني على Grid.
مُستخدم في Forlex.
تجمع Forlex بين البحث القانوني ومراجعة المستندات وفحوصات المصادر في منتج عملي متكامل. وتعمل نماذج LIVIA الخاصة بها على Grid.
قطاعنا العمودي الأول. يحتاج كل قطاع صناعي إلى تكاملاته وضوابطه ومعايير القبول الخاصة به.
مدخلات قانونية
LIVIA على Grid
مراجعة المصادر